多家券商“戀上”H股

據(jù)悉，招商證券全球發(fā)售股份數(shù)目為891,273,800股H股（最終發(fā)售數(shù)待是否行使超額配股權而定），其中包括44,564,000股香港公開發(fā)售股份（可予調(diào)整）及846,709,800股國際配售股份（可予調(diào)整及視乎是否行使超額配股權而定）。發(fā)售價范圍為每股11.54港元至12.78港元。招商證券（香港）有限公司、摩根大通證券（遠東）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。

招商證券表示，全球發(fā)售的所得款項中，約25%用于發(fā)展經(jīng)紀及財富管理業(yè)務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求；約25%用于拓展機構客戶服務及投資和交易業(yè)務，以及投資中國監(jiān)管機構允許的其他金融產(chǎn)品；約25%用于通過向招證國際提供額外資金支持其業(yè)務(尤其是杠桿及結構融資、融資及全球大宗商品業(yè)務) ，拓展海外業(yè)務。約20%用于為其子公司、聯(lián)營公司及建立新子公司提供資金以拓展投資管理業(yè)務及提升產(chǎn)品開發(fā)能力和主動管理能力。

中信建投證券上市申請文件則顯示，其主要業(yè)務包括投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務以及投資管理。2016年上半年，中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤分別為86.32億元和27.77億元。此次發(fā)行所得款項中的部分資金將投入到財富管理業(yè)務，主要用于擴大營業(yè)網(wǎng)點，完善互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務平臺，滿足客戶日益增長的投資及融資需求。

今年以來，中資券商加快H股上市發(fā)行節(jié)奏。此前，東方證券、光大證券已先后在港交所主板掛牌交易。其中，光大證券公開全球發(fā)售6.8億股H股，約90%的股份為國際發(fā)售，剩余約10%的股份為香港公開發(fā)售，共募集約86億港元，光大證券公開發(fā)售獲得1.6倍的超額認購。

有望加快國際業(yè)務拓展

對于H股發(fā)行，多家券商看好其所帶來的國際業(yè)務壯大前景。中信建投在上市申請文件中表示，旨在成為一家立足中國、放眼全球，具備綜合優(yōu)勢的一流大型投資銀行。據(jù)介紹，中信建投H股發(fā)行所得款項，在海外業(yè)務方面將主要用于增強跨境業(yè)務能力和國際競爭力，提升海外資產(chǎn)和收入的占比。包括向中信建投國際進行增資，提高其各項業(yè)務的市場份額；拓展境外投資及交易業(yè)務和資產(chǎn)管理業(yè)務，適時搭建跨境投資、交易及資產(chǎn)管理平臺，有選擇地進行戰(zhàn)略投資以增強境外業(yè)務。

券商高管對H股發(fā)行后的發(fā)展前景信心頗高。光大證券總裁薛峰表示，在港上市后，光大證券將業(yè)務觸角延伸至更廣闊的國際市場，不斷拓寬業(yè)務領域、延伸業(yè)務鏈條，為境內(nèi)外客戶提供更多增值服務。同時，公司還將通過獨具技術含量的金融產(chǎn)品與服務，將光大證券打造成為具有國際競爭力的一流全能型投資銀行。

東方證券董事長潘鑫軍則表示，東方證券在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市，站在國際資本市場的舞臺上，將為公司的持續(xù)發(fā)展注入更加雄厚的資本實力，開辟更加廣闊的增長空間。東方證券將以H股上市為契機，嚴守上市規(guī)則，抓住發(fā)展機遇。